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華為催熱國產軟件,千億藍海待打開,這些細分領域有機會|牛熊眼 - 軟硬件

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華為催熱國產軟件,千億藍海待打開,這些細分領域有機會|牛熊眼

wl09222017發表於 2020-2-27 21:20:05
2月27日下午,國產軟件板塊延續此前的強勢,截至發稿,榮科科技、天喻信息、久遠銀海、用友網絡等近10股漲停,廣聯達、萬達信息、致遠互聯等也大漲逾9%。

華為催熱國產軟件,千億藍海待打開,這些細分領域有機會|牛熊眼

消息面上2月24日,在華為終端產品與戰略線上發布會上,華為正式推出華為HMS終端雲服務。華為消費者業務CEO余承東表示,原先使用Google的服務、隻果的生態服務,現在可以使用HMS,基于華為雲框架的服務。華為消費者BG旗下已經成立了一個全新的二級部門“全球生態發展部”,專門負責在全球範圍內推進華為HMS生態建設。HMS作為華為全球生態的重要戰略,被市場所廣泛關注。

對此,山西證券表示,華為 HMS 生態有望帶動國產軟件迎來大發展。中信建投表示,華為有望通過HMS打造與谷歌GMS為對標的生態,並不斷拓展生態伙伴,攜手國產軟件合作伙伴“出海”,共同開拓海外市場。

安信證券認為,華為HMS把中國軟件推向世界。HMS Core的推出使得開發者不必依賴于GMS,也能為華為手機開發應用。HMS的建立為華為生態掃清障礙,同時也為國內軟件廠商接入了更加廣闊的市場,成為國產軟件出海的一艘關鍵航母。

此外,據IDC預測,到2023年,全球計算產業投資空間為1.14萬億美元,中國計算產業投資空間將達到1043億美元。其中,企業應用軟件的市場空間最大,到2023年全球企業應用軟件市場空間將超過4000億美元,中國企業應用軟件市場空間為155.8億美元,5年復合增長率為11.7%;操作系統、數據庫、中間件等領域也將有很高的增長潛力,中國基礎軟件廠商將有更大的發展空間。

中信建投最新研報梳理華為HMS為產業鏈上國產軟件帶來的機會認為,國產移動端軟件廠商從GMS核心應該功能替代的角度來看Google Play以及Google Map是最難替代部分,但華為均找到了應對方案。其他核心應用(Chrome、Youtube、Gmail等)將通過自研與合作進行替代,其中涉及到的公司主要是技術支持以及內容提供為主,相關公司包括瀏覽器技術支持方三六零、百度;華為視頻內容提供方芒果TV、騰訊視頻、優酷等。機構認為對標GMS相關服務領域、裝機需求較大以及與華為合作較為密切的國產軟件公司將從中受益,相關標的有︰金山辦公(金山軟件)、科大訊飛、萬興科技、夢網集團、網達軟件、彩訊股份、掌閱科技。

安信證券認為,政策利好不斷,國產軟件大有可為。該機構指出,軟件行業保持高速增長態勢,行業收入增速顯著高于GDP增速,在持續獲得政策支持的背景下,國產軟件已經初步構建了自主生態。

該機構建議關注以下細分領域個股︰

一、基礎軟件︰中國軟件、華東電腦、太極股份、東方通等;

二、通用軟件︰用友網絡、金蝶軟件、金山辦公(科創板)、啟明星辰、深信服、三六零、南洋股份、中孚信息、北信源、泛微網絡、萬興科技等;

三、行業應用軟件︰恆生電子、廣聯達、四維圖新、科大訊飛、中科創達、石基信息、衛寧健康、萬達信息、華宇軟件、辰安科技、長亮科技、遠光軟件、恆華科技、超圖軟件等。

作者:第一财经

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頭條森林發表於 2020-2-27 21:21:06
祝華為早日實現全產業鏈國產化,芝麻開花,節節高,各單系統全面開花

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