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票面利率下調至2.30% “17萬科02”未回售數量僅3張 - 上班金融地產

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票面利率下調至2.30% “17萬科02”未回售數量僅3張

David902發表於 2020-7-5 09:09:44
7月1日,萬科公布了旗下債券“17 萬科02”的回售情況。

萬科方面表示,根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數據,“17萬科02”的回售數量為9,999,997張,回售金額999,999,700元(不包含利息),本次有效回售後剩余未回售數量為3張。

資料顯示“17萬科02”的發行規模為10億元,發行期限5年,在今年8月4日回售,2022年到期。該期債券在存續期前3年(2017年8月4日至2020年8月3日)票面利率為4.54%,在債券存續期前3年固定不變。

值得一提的是,早前萬科在公告中表示,根據公司的實際情況以及當前的市場環境,公司決定下調本期債券的票面利率,即本期債券在存續期前3年票面利率為4.54%,在本期債券存續期的第3年末,發行人選擇調整存續期後2年的票面利率為2.30%。

而對于投資者來說,兩年2.3%的利率確實吸引力已不大,因而幾乎全部投資者均選擇了回售。

事實上,今年以來債券發行利率普遍走低,不少公司均選擇在回售行權時下調後續存續期的票面利率。這也是當前市場寬松,融資相對過去兩年容易很多,發行人降低融資成本的必然選擇。

譬如7月1日,中國民生投資股份有限公司公告稱,“18中民G1”在存續期內前2年(2018年7月26日至2020年7月25日)票面利率為7.50%。在本期債券存續期的第2年末,發行人選擇下調票面利率,即本期債券票面利率調整為3.85%,並在存續期的第3年(2020年7月26日至2021年7月25日)固定不變。

而早前另一家地產公司金地集團,則因為調整票面利率違背了債券募集說明書規則,從而引發監管機構問詢。

今年4月,金地集團公告稱,在“18金地03”存續期的第2年末,公司選擇下調債券票面利率至1.50%。

但金地集團在該債券《募集說明書》中債券利率及確定方式中約定,本期債券品種一“在存續期第2年末,公司可選擇調整票面利率”,“存續期後1年票面利率為本期債券存續期內前2年票面利率加公司提升的基點”。

按照“存續期內前2年票面利率加公司提升的基點”的表述,“18金地03”下調票面利率的操作明顯與之違背,由此也引來交易所問詢。

最終金地集團方面稱經認真研究相關法規並征求律師意見後認為,“18金地03”《募集說明書》相關約定不支持公司單方面下調本期債券票面利率。受托管理人中金公司方面也表示,經核查並與公司及主要債券持有人溝通,“18金地03”《募集說明書》相關約定不支持公司單方面下調本期債券票面利率。

最後的結局則是,“18金地03”未進行票面利率調整。該期債券的回售數量也是0手。


作者:一點資訊

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