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見證歷史!黃金一夜狂飆,首次站上2000美元大關,年內暴漲34% - 上班金融地產

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見證歷史!黃金一夜狂飆,首次站上2000美元大關,年內暴漲34%

頭條資訊發表於 2020-9-29 07:16:22
中國基金報記者 林雪

8月4日,金價迎來激動人心的時刻,現貨黃金升破2000美元/盎司關口,COMEX黃金期貨也一舉突破2000美元/盎司,再度刷新紀錄高點。總體來看,今年現貨黃金已經漲了32.98%,期貨黃金漲幅更是達到34.02%。白銀現貨和期貨表現更好,今年漲幅分別為45.81%、46.62%。

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新冠疫情、美元走軟、美國國債收益率下降、低利率環境、全球央行刺激措施、地緣政治等,都在助推金價上漲,一些分析人士對金價後市仍然非常樂觀。

在金價如此表現下,A股的黃金板塊今天也有望迎來漲勢。

另外,美股三大股指小幅收漲,隻果股價創出新高。



金價首次站上2000美元

8月4日,現貨黃金價格不斷上漲,突破2000美元,刷新歷史新高,截至8月4日收盤,現貨黃金收漲2.13%,報2018.8美元/盎司。而剛剛8月5日亞市開盤,金價繼續上沖,最高達2026美元,隨後回落至2020美元附近。

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黃金現貨今年表現較好,倫敦金現今年的漲幅已經達到32.98%。

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周二黃金期貨也出現尾盤大漲,收于2000美元關口上方。截至收盤,COMEX黃金漲幅達2.56%,報2037.1美元/盎司,再創歷史新高。除了黃金期貨上漲,COMEX白銀期貨也收漲7.49%報26.245美元/盎司,再創逾七年以來新高。

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今年黃金期貨一路上揚,COMEX黃金年初至今的漲幅已經達到34.02%。

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除此以外,受到黃金價格突破2000美元的影響,美股市場的黃金股普漲,哈莫尼黃金漲8.19%,報6.87美元。

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金田走勢也非常強勁,截至收盤漲5.19%,報13.58美元。

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還有,巴里克黃金也不斷上漲,截至收盤漲3.66%,報收29.77美元。

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另外,黃金和白銀交易所交易基金(ETF)的持倉量已升至紀錄高位。截至周一,有實物支撐的全球黃金ETF持倉量今年以來增加30.5%至3365.6噸,這比德國的儲備量還高出數噸,僅次于美國的黃金儲備(超過8000噸)。黃金ETF正是今年買入黃金的主力軍。



美股三大股指小幅收漲 隻果股價創出新高

美東時間周二,美股三大指數均小幅上漲。截至收盤,道瓊斯指數漲164.07點,漲幅0.62%,報26828.47點。納斯達克指數漲38.37點,漲幅0.35%,報10941.17點;標準普爾500指數漲11.90點,漲幅0.36%,報3306.51點。

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隻果股價再度創出新高,截至收盤漲幅為0.67%,報收438.66美元,最新市值為1.88萬億美元。

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美國新一輪刺激,刺激金價破紀錄

關于這輪金價上漲的原因,市場人士分析,包括新冠疫情、低利率環境、全球央行刺激措施、美國政府債券收益率走低、美元大幅貶值、地緣政治等,都在助推黃金上揚,成為今年表現最好的資產之一。

而周二美國新一輪的刺激計劃前景也提振了金價。美國參議院民主黨領袖查克舒默周二表示,民主黨人與白宮有望達成經濟刺激計劃協議。舒默表示,與白宮的談判終于朝著正確的方向發展,盡管在某些問題上分歧仍然很大。

美國眾議院議長佩洛西表示︰在達成刺激計劃協議方面取得了一些進展;協議將會是一份完整的協議;仍然希望本周內能夠達成刺激協議,並在下周通過。

美國總統特朗普剛剛表示︰經濟刺激措施商談取得了進展;正在研究不涉及國會的多項失業救助方案。

High Ridge Futures金屬部門主管戴維梅格(DavidMeger)表示︰“市場受到美國可能進一步實施刺激措施的良好支撐,美元維持疲軟,此外國際關系也增加了一些避險需求。”

BMO Capital Markets金屬衍生品交易負責人Tai Wong表示︰“舒默的話暗示我們將迎來一攬子刺激計劃,一些救濟項目不會突然終止,這有助于股市和黃金市場。這意味著美國財政部將借貸數萬億美元,有一天將不得不償還。”

施羅德基金經理JimLuke認為,隨著債券收益率繼續下滑和通脹開始顯現,黃金將受益,美國10年期國債實際收益率(考慮通脹因素)本月跌至-1.02%的歷史低點。我們正處于一個通脹將超過目標水平,實際收益率將明顯低于當前水平的世界。

黃金價格創出新高,一些市場分析人士仍預測金價還有大幅上行空間。高盛預計黃金可能攀升至2300美元,因投資者“正在尋找新的儲備貨幣”。而RBC Capital Markets預計金價上漲至3000美元的概率有40%。

隨著世界各國政府紛紛向其經濟注入大量資金以抗擊新冠疫情,金價持續上漲。投資者認為,隨著美元貶值以及世界許多地區利率維持在零左右,黃金的上漲趨勢仍將維持下去。

但是,也有分析師不這麼認為。德商銀行技術分析師Karen Jones表示,金價的上漲速度如此之快,在市場試圖再次走高之前,金價可能會出現大幅回調。



金價後市觀點出現分歧

專門投資黃金的基金經理給出了看多黃金的理由,包括五大因素。

凱撒布萊恩是管理加貝利黃金基金長達26年的老將。數據顯示,他管理產品的業績在過去5年的年化收益率超過基準13個百分點。布萊恩預計,金價快速上漲之後,近期難免會出現一些盤整,但他仍看好中期(一至三年)的走勢。他就中期看好黃金給出了以下5點理由︰

原因1︰受新冠疫情影響,世界各國央行和政府都掀起一股放松信貸支持經濟增長的潮流,這就產生了很多風險,加上全球多國政府從未真正從上次寬松貨幣政策中完全退出,再次寬松可能會引發嚴重的經濟和社會問題。但這些問題將對黃金有利,黃金是危機時期的避風港。

原因2︰潛在的巨大通貨膨脹即將到來,這通常會刺激對黃金的需求。當更多的美元追逐同樣數量的商品時,就會推高這些商品的美元價格,黃金只是價格上漲商品中的一種。

原因3︰不斷擴大的貧富差距會持續引發社會緊張局勢,這對黃金有利。財富差距的擴大在一定程度上是由美聯儲引起的,美聯儲通過向金融體系注入大量流動性來提振股市。股票通常會讓富人受益更多,因為他們對股市的敞口更大。美聯儲的新一輪刺激只會進一步推高股市,不斷擴大的財富差距正在引起社會動蕩,會讓富人將更多資產轉入相對安全的黃金,這也會支撐黃金需求。

原因4︰全球市場對美元的信心可能會減弱,這也對黃金有利。美元是黃金的計價單位,黃金在某種形式上是對美元強弱的反映。如果美國政府在危機時只是忙于印錢,經濟沒有實質好轉,就會削弱人們對美元購買力的信心。如果不擺脫這種預期,黃金將在一段時間內保持強勢。

原因5︰不管在何種背景下,投資組合中配置5%的黃金來對沖風險非常有必要,長期持有黃金或黃金ETF總會帶來回報。



但是也有市場人士看空黃金。

高盛私人財富管理部門首席投資官拉赫馬尼認為黃金價格過高,在她給私人客戶的投資組合中,黃金沒有被給出明確的配置價值。現在美元仍將保持其儲備貨幣的地位,即使可能會貶值一些,也只是因為其被適度高估,並不意味著它會大幅貶值,會導致巨大的通貨膨脹。她認為,只有市場強烈認為美元將會貶值的情況下,黃金才適于投資。

拉赫馬尼解釋說,她的財富管理集團在考慮配置黃金時主要從戰略和戰術兩個方面來考量。從戰略上看,黃金不是一種很好的對沖工具,不產生任何收入,也不與經濟增長和企業盈利掛鉤,因此高盛的財富管理團隊評估黃金在投資組合中的價值時,它並沒有那麼重要。

從戰術上講,除非投資者持有認為當前一輪疲弱的美元是更嚴重經濟衰退的預兆,或者是作為世界上頭號儲備貨幣的地位有可能被替換,才適合黃金投資。

拉赫馬尼表示,所有這些有關黃金的興奮和騷動,都不能構成其買進的意願。事實上,她表示人們應該從反面理解價格上漲的含義,這可能意味金價未來有更大的下行空間。

拉赫馬尼的言論與高盛大宗商品部門形成鮮明對比。高盛稍早將未來一年的黃金價格從2000美元上調至2300美元,而其商品部門認為,在地緣政治緊張局勢加劇、美國國內政治和社會不確定性上升以及第二波新冠肺炎感染不斷增加的背景下,美聯儲可能轉向傾向支持通貨通脹,這將有利于金價上漲。



A股黃金板塊有望有所表現

受到國際金價突破2000美元的提振,A股今天黃金板塊可能有表現。實際上,今年A股貴金屬指數3月大漲,6月以來漲勢較猛,今年已經上漲了36.50%。

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個股方面,值得關注一些黃金板塊的標的,比如西部黃金、赤峰黃金、山東黃金、中金黃金、紫金礦業等。

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作者:一點資訊

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