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螞蟻集團定價 68.8 元/股,總市值 2.1 萬億元 - 手機數碼電腦討論區

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螞蟻集團定價 68.8 元/股,總市值 2.1 萬億元

123456790發表於 2020-10-26 23:54:25
IT之家10月26日消息 上交所官網顯示,螞蟻集團 IPO 初步詢價完成,經過近 1 萬個投資機構賬戶詢價,最終 A 股發行價確定為每股 68.8 元,總市值 2.1 萬億元,較此前多家投行預測約 2.5 萬億 - 3 萬億元估值,折讓幅度約 20%-30%。

按照發行定價,預計綠鞋前 A 股募資規模 1150 億元,綠鞋後 A 股募資規模 1322 億元。其中綠鞋前面向機構和個人投資者的打新規模約 220 億元。螞蟻詢價數量高出科創板平均值一倍以上,網下申購打新總量達到了 284 倍。

港股的發行價也于同日公布,為 80 港元,刨除匯率影響後與 A 股基本持平。

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IT之家獲悉,螞蟻 “A+H”兩地上市,有望成為有史以來全球最大的 IPO。更具特殊意義的是,這也是史上第一次,科技大公司在美國以外的市場完成大規模定價。無論對 A 股,還是對科技公司而言,一個新時代已經來臨。

詢價公告顯示,參與螞蟻 IPO 初步詢價的機構投資者賬戶近 1 萬個,其中符合資質的配售對象超 7000 家,約為科創板平均詢價數的兩倍。基于機構報價,最終螞蟻 A 股發行定價為 68.8 元。

螞蟻集團定價 68.8 元/股,總市值 2.1 萬億元




按照發行價計算,螞蟻市值為 2.1 萬億元,近 12 個月市盈率為 48 倍,未來 3 年(2022 年)市盈率僅 24 倍,約為科創板上市公司發行市盈率平均值的 1/3。除了比科創板公司 “便宜”外,和國內外 PayPal、美團等其他新經濟公司相比,螞蟻的定價也不高。

全球用戶超 10 億的互聯網、科技公司總共為 6 家,分別是隻果、微軟、谷歌、Facebook、騰訊、螞蟻,對應的市值分別為 2 萬億美元、1.66 萬億美元、1 萬億美元、7575 億美元、6886 億美元、2.1 萬億人民幣(約 3185 億美元)。多位投資者認為,相較于 “10 億俱樂部”里的其他幾家公司,螞蟻的市值還有很大的成長空間。

螞蟻集團定價 68.8 元/股,總市值 2.1 萬億元


發行方案顯示,螞蟻將在 A 股發行不超過 16.7 億股的新股,其中初始戰略配售股票數 13.4 億股,供機構和個人投資者 “打新”股票數 3.34 億股(綠鞋機制前)。按照每股價格計算,綠鞋前 A 股募資總規模為 1150 億元,其中面向 A 股機構和個人投資者的 “打新”規模超過 220 億元。

根據 10 月 26 日晚間上交所掛出的公告顯示,螞蟻的初步詢價擬申購總量超 760 億股,網下整體申購倍數達到 284 倍。

據 Wind 數據測算,過去十年 A 股全部新股發行的平均網上中簽率僅為 0.045%。相當于 1 萬個人去打新,只有 4.5 個人能打中,比新房搖號還難。多位券商機構人士預測,因為價格比預期便宜,機構認購踴躍,市場情緒熱烈,螞蟻 “打新”會比預想的更加競爭激烈。根據上市發行安排,螞蟻的網上 “打新”申購將在 10 月 29 日進行。

值得一提的是,通過螞蟻的戰略配售新發基金,已有超過千萬人提前 “打新”螞蟻股票。

螞蟻定價完成,意味著全球最大規模 IPO 即將誕生在上海和香港。10 月 24 日,馬雲在上海外灘金融峰會表示,“這是第一次,科技大公司在紐約以外的地方定價,這是三年前連想都不敢想的,但是今天發生了。”

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據媒體報道,全球頂級主權基金中,六家參與了螞蟻 A 股戰略配售,包括阿布扎比投資局、新加坡政府投資公司、加拿大養老基金投資公司、淡馬錫等。



作者:IT之家

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