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美團滴滴拼多多都下場了,社區團購為什麼又火起來?

電視劇迷hk發表於 2020-10-28 12:59:12

記者 | 周伊雪


萬億規模的市場、高頻剛需、線上滲透率低,令生鮮電商在過去數年間吸引眾多資本和互聯網巨頭爭相涌入。今年,在新冠肺炎疫情的催化之下,整個生鮮電商行業發展提速。

作為生鮮電商的模式之一,社區團購正迎來高速發展期。據iMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,2020年國內社區團購市場發展迅猛,市場規模預計將達到720億元,同比增長高達112%,預計2022年中國社區團購市場規模有望達到千億級別。

受益于疫情帶來的行業利好,上半年社區團購頭部公司興盛優選、十薈團和同程生活接連完成大額融資。美團、拼多多等互聯網公司也開始在社區團購業務上投入重金。“頭部創業公司發展不錯,疫情也激發了用戶的使用習慣,巨頭及一些產業資本看到了更多機會。”華創資本合伙人王道平在接受界面新聞采訪時說。

頭部公司接連融資


社區團購並非是最新出現的風口,而是已經經過一輪市場淘洗。

2018年,社區團購曾在一級市場頗為火爆,當年共有23起融資披露,涉及金額超過40億元。不過,到2019年,市場行情急轉直下,明星企業松鼠拼拼、呆蘿卜接連傳出破產、倒閉消息,暴露出模式燒錢和難以盈利的問題,資本對社區團購的興趣開始降溫,整個2019年,僅有8家社區團購企業披露融資。

新冠肺炎疫情令社區團購重回資本視野。疫情加速了消費者在線上購買生鮮的用戶習慣,各大生鮮電商平台在疫情期間都迎來了銷售額、用戶數和客單價的同比大幅增長。而在所有生鮮電商模式中,社區團購因為模式更輕(基于微信小程序生態)、更適合下沉市場吸引了資本的注意。

不過,與2018年社區團購剛爆發時相比,如今資本態度已經謹慎許多。FA機構青桐資本董事總經理劉亞榮告訴界面新聞,她在上半年共接觸了二十多個社區團購項目,其中多數都是在區域做出一定規模的小公司,這些公司在疫情期間業務數據上漲,期望能夠趁勢融資,但現在投資方對這類公司的態度非常謹慎。

“這些項目從前端供應鏈管理、後端運營到數據能力上,與現在跑出來的項目已經不再同一起跑線上。”劉亞榮說。

資本追求確定性,雖然上半年社區團購賽道開始重新火熱,但融資都集中在幾家頭部公司中。據界面新聞統計,上半年,十薈團接連完成3輪共計2.5億美元融資,同程生活完成一輪2億美元融資後,宣布與鄰鄰壹完成戰略合並,興盛優選也傳出完成8億美元融資的消息。僅這三家公司的融資額已經超過80億元人民幣幾乎是2018年整個賽道融資額的兩倍。

興盛優選目前是社區團購賽道中交易規模最大的公司。據興盛優選副總裁劉輝宇透露,目前興盛優選在全國的日均訂單突破800萬單,2019年銷售額超100億元,預計今年銷售額將突破400億元。截至目前,興盛優選已布局全國13個省,累計發展門店超過30萬家。

一位興盛優選員工告訴界面新聞,融資到位後,興盛優選下一步的重點是擴城以及打造第五代物流體系,計劃在今年下半年計劃再拓展2-4個省份。

與興盛優選相比,處于第二梯隊的十薈團交易額還相對較小。據公司此前披露,今年4月份,十薈團的GMV為6.5億元。十薈團CEO陳郢在接受媒體采訪時表示,十薈團融資後的重點會放在增長上,實現3~5年內建成300萬個自提點的目標,“過去是增長和利潤兩條線,做得越多越好。現在是利潤只要做到某個底線,你有多快跑多快”。

巨頭下場


在頭部公司完成大筆融資的同時,美團、拼多多、滴滴等互聯網公司也開始進軍社區團購。

滴滴孵化的橙心優選于6月份上線,自成立以來先後入駐成都、重慶等城市。據滴滴公布的消息,9月17日,橙心優選在四川地區的日單量突破55萬。8月底,拼多多旗下的多多買菜在武漢和南昌上線,據中企援引知情人士消息稱,多多買菜是拼多多下半年的一級項目,計劃為此投入10億資金(拼多多對此不予置評)。

相比滴滴和拼多多,美團在社區團購業務上的推進速度更快。今年7月份,美團成立優選事業部,正式進入社區團購賽道。兩個月後,美團優選即推出“千城計劃”,宣布要在未來3個月內進入20個省份,在年底實現全國覆蓋,並逐步下沉至縣級市場。

一位美團員工對界面新聞分析稱,生鮮與外賣同樣高頻剛需。不同的是,外賣需求主要集中在年輕人群體和人口密集、生活節奏快的高線城市,生鮮零售則能夠覆蓋全年齡段、全地域,從這個角度看,生鮮比外賣的市場空間更大。這也是美團如此重視社區團購的原因。

美團將社區團購的首個試點城市選在濟南。一位在濟南的美團優選BD(商務拓展)向界面新聞透露,美團從6月份開始在濟南試運營,到目前已經發展出4000家以上團長,主要是寶媽、超市,煙酒小店,洗衣店,快遞驛站。美團優選給團長的返點平均在15%左右,高于行業慣例10%,收入高的團長月收入可以達到上萬元。

從千團大戰走出的美團,優勢在于強大的地推能力。在濟南市歷下區某小區,界面新聞記者發現,小區周邊500米以內已經有20家美團優選自提點,與同等距離內興盛優選的自提點數相當。9月初,美團優選披露在濟南地區的日訂單量已經突破10萬單。“現在美團在濟南招募團長工作已經基本完成,BD的工作重點已經從開設新點位轉移至幫助現有團長做大銷售額。”前述美團BD說。

巨頭入局對興盛優選等在社區團購領域深耕數年的初創公司造成壓力。“正規軍下場了,肯定跟之前的散兵游勇不一樣。”前述興盛優選員工說,目前公司非常關注美團的動作。但他同時認為,總體來看,生鮮電商的線上滲透率還較低,市場還處于各家一同做增量的階段,所以還並未形成短兵相接的正面競爭。

社區團購所屬的生鮮電商領域,涉及倉配供應鏈、選品及庫存管理,流量獲取、物流履約、損耗控制等多項綜合能力。互聯網公司在資金、流量和用戶運營等方面具備優勢,但也很難一招制敵。阿里不斷迭代盒馬生鮮店,美團關閉小象生鮮轉向美團買菜和美團優選,都是互聯網公司在生鮮電商領域不斷嘗試摸索的案例。

王道平認為,巨頭入場會加快整個市場的發展,對巨頭來說,優勢主要是有資本及資源,劣勢主要是缺少創業者心態,以及做事效率與現有業務之間如何平衡。目前行業還處在發展中期,需要比拼綜合能力,包括供應鏈、客戶以及合作伙伴的管理和服務等。他預計,未來社區團購市場不一定會一家獨大,但頭部會很集中。


作者:一點資訊

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